Джет Ли в роли прославленного мастера восточных единоборств Хуо Юанджа (реально существовавшего в Китае в начале прошлого века). Он шел от победы к победе, не щадя своих соперников. После смерти одного из них, на семью Хуо обрушивается страшная месть. Сумев выжить, Хуо переосмысливает свой подход к единоборствам, понимая, что в них прежде всего должен преобладать спорт, а не жестокость.