Семилетний Билал, у которого отлично развито воображение, больше всего на свете мечтает о приключениях и хочет стать настоящим воином. Но однажды на его деревню нападают варвары, которые оставляют мальчика и его младшую сестру Гуфэру сиротами. Отныне миром правит алчность и несправедливость, а Билал и Гуфэра оказываются далеко от дома в подчинении у самого жестокого и могущественного человека в Городе по имени Умайя (Иэн МакШейн). В сердце героя не угасла еще надежда на свободу, но для этого ему предстоит осознать свое предназначение и собрать все свое мужество, чтобы бросить вызов всепоглощающему злу.