Сол-джун, сын военного советника, занимавшегося изготовлением пороха при дворе, и приговорен к казни по обвинению в государственной измене, принимает в своем доме необычных гостей. Он оказывается втянут в интриги, которые плетутся вокруг разработки новейшего оружия, называемого «божественным». Это оружие, по сути, является прототипом современной ракетной артиллерии. Единственным человеком, который понимает всю серьезность происходящего, оказывается Хонг-ли, дочь Га-сонга, одного из недавно погибших военных советников, но в интересах государства она вынуждена оставить свое тайное знание при себе.