Страдающий манией величия Роксор похитил Роберта Регента вместе с изобретенным им лучом смерти в надежде превратить с его помощью все человечество в лишенных рассудка скотов и остаться единственным умным человеком на планете. Столкнувшись с выбором между раскрытием тайны использования машины и ужасной смертью своей семьи от рук Роксора, Регент возлагает последнюю надежду на спасение на своего сводного брата, йога и мага Чанду, способного создавать иллюзии и владеющего искусством гипноза.