Когда Артур Дэвис, новобранец африканского секретного подразделения британской разведки, берёт с собой материалы дела, отправляясь на свидание со своей девушкой Синтией, его начинают подозревать в «двойной игре» в пользу Москвы. Доктору Персивалю дают добро на отравление человека, несущего в себе «фактор риска». На самом же деле двойной агент – начальник Дэвиса, Морис Касл; его завербовали в обмен на помощь его южноафриканской любовнице, Саре, с которой Касл встречался за спиной у жены и матери своего сына Сэма. Теперь Касл сотрудничает с правительством апартеида. Когда южноафриканский чиновник Корнелиус Мюллер посещает Лондон с визитом, он обращает всеобщее внимание на тот факт, что Касл по-прежнему представляется «подозреваемым номер один».