История романтических отношений британского писателя Кристофера Ишервуда и его молодого любовника, художника-портретиста Дона Бакарди. В 1953 году 18-летний Дон Бакарди на вечеринке в доме приятелей познакомился с 48-летним Кристофером Ишервудом. С этого момента начался роман Криса и Дона, который длился 33 года, вплоть до самой смерти Ишервуда. Кристофер помог Дону стать известным в США художником. Фильм состоит из воспоминаний Бакарди, кинохроники из личного архива Дона и Кристофера, а также причудливой анимации.