Володька мечтает о Великой сцене с Великими артистами. Судьба дает ему шанс: в село приезжает передвижной цирк. Руководитель коллектива Алексей просит Володьку стать на представлении «подсадкой» — подыграть клоуну из зрительного зала. Володька понимает, что другого такого раза может не быть. Чтобы показать свой талант, мальчик усложняет себе роль, и номер производит небывалый фурор! Алексей в смятении: это обыкновенная безответственность, недопустимая на сцене вообще, или все же Божья искра, которую необходимо разжигать?