Действие картины происходит «где-то в 80-х, где-то в Европе». Яркий 16-летний парень по имени Чэнс Маркиз переведён в новую школу, которая у него уже четвёртая по счёту, где он появляется в цилиндре и бабочке. Своим экстравагантным видом он сразу привлекает к себе внимание и становится объектом насмешек и издевательства со стороны одноклассников. Им не нравится его одежда, его стиль, многие думают, что он гей, ненавидят его за это. Участвуя в редактировании школьной газеты, Чэнс знакомится со странным фотографом с таинственным чемоданчиком, а, играя в теннис, с девушкой по имени Вайла с «туго затянутым пучком волос на голове». Фотограф и Вайла становятся его новыми друзьями в новой школе. Шэнс также заводит дружбу с одноклассником и своим соседом Леви Спарксом, несмотря на то, что тот общается с капитаном футбольной команды Брэдом Хардэном, который издевается над Чэнсом. В одном из гей-баров Чэнс принимает участие в травести-шоу. Фотография с шоу попадает в руки к Брэду Хардэну, который копирует её и обвешивает все стены в школе. Но Чэнс не грустит и с достоинством выходит из любой ситуации. Это комедийный фильм о взрослении гея в обычной гомофобной школе.