Король Генрих IV, даже находясь в преклонном возрасте, славится среди придворных дам своей любвеобильностью. Меняя одну фаворитку на другую и наплодив огромное количество незаконнорожденных детишек, Генрих после каждого нового романа обещает себе остепениться, но, увидев при дворе очередную милую мордашку, всякий раз пускается в новые амурные приключения. Сия участь не обошла стороной и невесту графа Бассомпьера, Шарлотту де Монморанси. Расстроив их помолвку, Генрих решает выдать ее за принца Конде, которого в жизни интересуют только охота и развлечения, приблизив тем самым к себе очередной объект своей страсти.