Противоречивые вести о приходе новой власти приносят в аул бая Сарыгула посланец Советов большевик Искандер и бежавший от большевиков бек Мады. Осторожный, расчётливый бай Сарыгул, стремясь сохранить власть и богатство, пытается щедростью и справедливостью задобрить бедноту. Молодой табунщик Назаркул, доверившись баю, становится орудием в его руках. Обманутый Назаркул теряет друзей, мать, любимую девушку. Жестокая борьба завязывается между баями и бедняками. Прозрев и восстав против Сарыкула, гибнет в этой борьбе табунщик Назаркул.