Михаила после долгих лет скитаний возвращается домой, где его никто не ждет. Отец уже умер, а у матери — новый спутник жизни. Михаил знакомится со своей сводной сестрой Фауной — таким же интровертом по натуре, как и он сам. У обоих в душе тлеет невыразимая тоска — в этих краях они чувствуют себя чужими.