Детектив Джек Вэлентайн (Ван Пиблз), бывший военный, навлекший на себя гнев начальства, возвращается на службу, а сообщает ему эту новость его напарник Фил Келли (Куэйд). Шесть месяцев спустя, ведя закрытую слежка за Тони Ди, который должен был дать показания в суде, им не удалось защитить свидетеля. Вместе с Тони Ди была только проститутка Эльма, но дать какие-то сведения полиции опытная девушка отказалась. Была ли она замешана в деле? ФБР прикрепляет к группе расследования Билла Киннана. Убийство, по данным полиции, было заказано Джо Массино (Газзара), также известным как Джо Будда, главой Нью-Йоркской мафии в Баффало. Узнать о том, что Тони Ди собирался выступить свидетелем, Джо Будда мог только через утечку информации. Известно также, что молодой и энергичный гангстер Майкл Насеро собирается занять место Джо Будды. Джек Вэлентайн взял Тони Ди за две недели, и противный говнюк Киннан дает Джеку, на которого у него зуб, только две недели, чтобы взять этих ребят. А ребята они очень опасные. К Джеку неравнодушна чернокожая «копша» (Рэй Доун Чонг), работающая с ним в одном полицейском участке, и он любит ее - это личная линия сюжета для постельных сцен. «Копать» Джек и Фил начинают через соблазнительную Эльму… По-моему, я достаточно сказал о раскладе сил, чтобы можно было принять решение, смотреть этот боевик или воздержаться. Скажу только, что сюжет, хоть и предсказуем, достаточно продуман, а персонажи выписаны выше уровня обычных марионеток в руках сценаристов. (М. Иванов)