Старый чукча находит неизвестный, явно неземного происхождения предмет и приводит его в Москву, как он выразился - `в подарок родному правительству`. Ученые пытаются его исследовать, но у них ничего не получается. Молодой сотрудник КГБ применят нетрадиционный метод исследования и в результате попадает в иной, и очень странный мир. Там причудливо переплетаются люди, нравы, исторические эпохи. Герой попадает в различные драматические, лирические и комедийные ситуации. Ему предоставляется редкая возможность: спасти целый мир.