Логан тихий, одинокий тринадцатилетний подросток, знакомится с Родэо,  старшим учеником школы, который, в отличие от всех остальных школьников, не высказывает враждебности по отношению к нему.  Между ними завязывается дружба, не вписывающаяся в рамки общепринятых отношений. Единственным проявлением этой дружбы являются их уединенные прогулки в лесу. Логан безрассудно создает вымышленный персонаж - девушку Лею, от лица которой начинает по ночам звонить Родэо. Лейтмотив фильма - дикие львы, которые будто бы были замечены на территории школы и несут смутную опасность всем окружающим