1962 год, деревня на юго-западе Франции. Мэт и Франсуа по 18 лет. Они друзья, но не возлюбленные. В классе Франсуа также учится Серж, брат которого недавно женился и пытается избежать участия в войне в Алжире, и Анри, алжирский француз. Франсуа и Серж вступают в гомосексуальные отношения, но в то же время Серж мечтает увести жену своего брата...