Художница Айрис и музыкант Бобби знакомятся в баре и становятся любовниками. Однажды Айрис из их дома на голливудских холмах слышит очень странные звуки, доносящиеся из пустыни. Они отправляются в том направлении и обнаруживают старую военную базу. Пробравшись внутрь, находят четырех инопланетян, с виду похожих на детей, над которыми военные проводят эксперименты. Вокруг пришельцев все люди на базе начинают умирать. Одна лишь только Айрис в состоянии воспринимать мысли пришельцев…