1967 год, Гонконг, в атмосфере турбулентности, охвачен массовыми протестами против британских властей. Ци Минь - студент гонконгского университета, изучает литературу и подрабатывает репетитором у Мэй Линь, дочери госпожи Ю, которая бежала из Тайваня во времена Белого террора. Постепенно Ци Минь влюбляется и в мать, и в дочь, и они оказываются в непростом любовном треугольнике. Тем временем в городе все больше зреют революционные настроения, а в воздухе повисает предчувствие скорых перемен.