Агент ФБР Малком Турнер жесток, силен, и мастер маскировки. Для него нет ничего невозможного. Разоблачить жестокую преступную банду? Нет проблем. И вот очередное задание приводит Малькольма в маленький южный городок, где он надеется поймать в ловушку сбежавшего из тюрьмы грабителя банков. Перевоплотившись в старца азиатского типа, Мальколм устраивает слежку за домом некоей южной особы, известной среди местного населения, как Большая мама. Он выясняет, что Большую маму должна вскоре навестить Шери, бывшая подружка искомого грабителя банков, со своим сыном. Малькольм придумывает план. Но возникает одна маленькая проблема, из-за которой может рухнуть вся затея: Большая мама неожиданно покидает город. И тогда Малькольм, уповая на свои артистические задатки, решает стать сварливой старушенцией южного типа. Чтобы уж совсем войти в образ, он не отказывается от ежедневной рутины, которой занимаются люди такого возраста: приготовление пищи и сопровождение детей в местную церковь. И как будто ему мало было всех этих забот, неутомимый агент чувствует, что он влюбился в Шери, которая к тому же, возможно, скрывает украденную кассу.