Душевнобольной ученый Густав Нимапп (Борис Карлофф) сбежал из тюрьмы и напал на директора передвижной "Комнаты ужасов". Вытащив кол из тела ужасного графа Дракулы (Джон Кэррадайн), он оживил страшного преступника и приказал ему убить человека, из-за которого попал в тюрьму. Затем Ниманн находит чудовище Франкенштейна (Гленн Стрейндж) и Человека-волка (Лон Чейни-мл.), похороненных под руинами преступной лаборатории Франкенштейна. После того, как он возвращает им жизнь, чудовище оказывается неуправляемым и утаскивает своего спасителя в засасывающие глубины болота.