Доктор Z приезжает на конгресс ученых чтобы представить своё новое революционное открытие. Посредством манипуляций со спинным мозгом он научился влиять на человека или животное. Он может сделать из преступника законопослушного гражданина и наоборот, а дикое животное превратить в домашнего любимца. Всё, что ему нужно — разрешение на проведение опытов над людьми. Но конгресс ученых даже не пожелал выслушать престарелого доктора и поднял его на смех.