Фрэнк Синатра играет Джо Э. Льюиса, известного комика тридцатых-пятидесятых годов прошлого века. В начале фильма Льюис молод и талантлив, он выступает в барах, незаконно торгующих алкоголем. Когда он решает уйти к конкурентам, мафиози, владелец первого кабачка, нанимает убийц, чтобы избавиться от Льюиса. Льюис остался в живых, но с поврежденными связками, поэтому не может петь. Через несколько лет его находит старый приятель и решает помочь. Его попытка приводит Льюиса к Летти Пейдж (Джинн Крейн). Они влюбляются друг в друга, и она уговаривает его принять одно из предложений и вновь стать комиком (это результат попытки его друга возродить певческую карьеру Льюиса. Однако у него есть и другие проблемы: после покушения на его жизнь Льюис стал алкоголиком и заядлым игроком. Эти два изъяна помогают ему стать лучше, но в то же время делают невыносимой личную жизнь.