Фарс, основанный на пьесе Бернарда Шоу. Чопорный английский офицер, капитан Чарльз Эдстэстон (Питер О’Тул) и его невеста Клэр прибывают в Санкт-Петербург. Эдстэстона доставляют к императорскому двору, где он добивается аудиенции у императрицы Екатерины (Жанна Моро). Вместо этого он имеет беседу с ее придворным, пьяным Потемкиным (Зеро Мостел), которая заканчивается тем, что его на руках относят к императрице и кладут в ее кровать. Именно с этого момента начинаются отчаянные попытки Эдстестона вырваться из лап сексуально озабоченной императрицы и навсегда покинуть город со своей английской невестой.