Роскошный, но слишком длинный фильм придерживается романа (1200 страниц) Херви Аллена, на котором он основан. Марч играет заглавную роль, незаконнорожденного ребенка, чей отец (Хэйуорд) был убит на дуэли. Его воспитал в монастыре добрый священник (О Нилл). Усыновленный добрым торговцем из Шотландии (Гуэнн), подросший мальчик вскоре влюбляется в девушку (де Хэвиллэнд), которая мечтает петь в опере. Хотя они и поженились, им приходится расстаться, так как роковая записка была унесена порывом ветра. Энтони сходит с ума от отчаяния в течение нескольких лет, следя за интересами своего отчима в Африке. Когда он возвращается в Европу, отчим его уже в могиле, жена стала оперной дивой с романтической связью с Наполеоном (Ролло Ллойд), а на его наследство зарится подлый Дон Луис (Рэйнс), который когда-то убил его настоящего отца. В концовке будут поединки, дуэль и сюрприз от де Хэвиллэнд.Сейчас эта массивная историческая мыльная опера кажется хуже, чем сходные, но более скромные фильмы того времени. (М. Иванов)