Мелодраматическая история молодой девушки Есении, рожденной вне брака и в младенческом возрасте переданной родным дедом цыганам, который хотел таким образом скрыть позор своей дочери. Воспитываясь в таборе, Есения стала настоящей цыганкой - свободолюбивой, гордой, лукавой. Черные очи и гибкий стан красавицы Есении навек сразили хладнокровного покорителя женщин, капитана Освальдо. Пылкая любовь Освальдо - офицера повстанческой армии Хуареса - и замужество совершенно изменили ее жизнь. Неожиданное исчезновение Освальдо, который попал в плен, снова приводит Есению в табор. Случай и помощь старой цыганки Махситы возвращают Есении и ее родную семью, и горячо любимого Освальдо, с которым она вторично заключает брачный союз.