Майк и Дэнни пилотируют распыляющий самолет, который оказывается конфискованным местным шерифом из-за карточных долгов Дэнни. Надеясь заработать деньги, они автостопом отправляются на Всемирную ярмарку в Сиэтле. В то время как Дэнни пытается заработать на покере, Майк заботится о маленькой девочке Су-Линь, чей дядя Уолтер исчез. Будучи ловеласом, он также находит время для ухаживаний за молодой медсестрой Дианой.