Необычайный, поражающий воображение мультконцерт, небывалое ранее единение музыки и мультипликации. Дисней и знаменитый дирижер Леопольд Стоковски решили воспроизвести на экране фантазии, возникающие в сознании людей при прослушивании музыкальных шедевров. Картина состоит из классических композиций, проиллюстрированных сюжетными инсценировками и ритмичными абстракциями, предвосхищающими чудеса компьютерной графики. Увертюра под музыку Баха: неописуемое буйство красок в виде абстрактных образов и ритмически меняющихся фигур. Танцевальная сюита из балета "Щелкунчик" Чайковского: завораживающие хороводы порхающих фей, грибов, рыбок, кружащихся листьев и снежинок. Симфонический отрывок из "Ученика чародея" Дюка: в главной роли Микки Маус, ставший жертвой магических сил, вышедших из-под контроля. Из балета "Весна священная" Стравинского: зарождение жизни на Земле, от амебы к первым земноводным, господству и гибели динозавров. "Пасторальная" (шестая) симфония Бетховена: расшалившиеся на лоне античной природы кентавры и нимфы вызывают гнев Зевса, посылающего на них бурю. "Танец часов" из оперы Понкиелли "Джоконда": комические танцоры - страусиный кордебалет, бегемоты, слоны и крокодилы, войдя в раж, разваливают "под занавес" все декорации. "Ночь на Лысой горе" Мусоргского: шабаш ведьм и прочей нечисти, прерванный восходом солнца. Заключение: под возвышенную "Аве Мария" Шуберта процессия со свечами встречает рассвет.