История восьмилетнего мальчика с пороком сердца. Запертый в доме строгим отцом, он живет в своем собственном мире, среди любимых им астронавтов и насекомых, пока однажды он не встречает на подоконнике своей комнаты странное черное существо. Постепенно мальчик начинает доверять своему новому другу — ведь, в отличие от немногословного отца, пришелец позволяет ему делиться своими настоящими чувствами и фантазиями.