Вначале 20-го века люди, лишенные таких благ, как телевидение и радио, готовы были оставить заработанные деньги везде, где показывали что-то необычное. Одним из таких зрелищ был "Цирк уродов". Здесь зеваки с удовольствием глазели на самые невероятные уродства. Человек-Бочка, Сиамские близнецы, гермафродиты и бородатые женщины были самыми популярными номерами программы. Переезжая из города в город со своими необычными представлениями, многие хозяева подобных шапито буквально "выращивали" своих артистов, уродуя их, лишая конечностей, пожизненно удерживая в бочках и колодках... Мистер Лон - владелец одного из таких цирков. Артисты его шоу - люди с самыми невероятными патологиями. Поэтому, пораженный неизлечимой кожной болезнью, безобразный хозяин цирка чувствует себя среди них по-настоящему счастливым. И горе тому, кто обидит кого-то из членов его необычной семьи. Обидчик будет наказан так, что потом позавидует самому жалкому уродцу!