Хамаджи — независимая девушка, живущая одна в горах. Выживая с помощью охоты, так же, как и ее дед, она в один прекрасный день получает письмо от своего брата, который живет в Эдо. Он хочет, чтобы она помогла ему в в охоте на фусэ, существ являющихся наполовину людьми, наполовину собаками, которые питаются человеческими душами. Прибыв в город, она теряется и все приводит к тому, что она встречает Шино, одного из фусэ.