По мотивам сказки Ганса Христиана Андерсена. Общеизвестно, что Гадкий утенок родился у утки из лебединого яйца, все обитатели фермы были удивлены его уродством. Ему пришлось уйти. В дороге он встретил маленькую рыжую мышку, которая хотела поступить в театр и убежала из дома, так как все ее знакомые и родственники были против. Они подружились и пошли искать театр вместе. Мышка спасает утенка, когда они поселились на ферме (их пригласили кот и курица). Она подслушала, что утенка откармливают, чтобы съесть. А Гадкий утенок спасает мышку от хитрого и коварного Лиса.