17 век. Раздробленное на мелкие княжества Грузинское государство является предметом вожделений Турции и Ирана, полчища османов топчут грузинскую землю. Прославленный воин Георгий Саакадзе встает во главу народного войска и, заманив турок в горное ущелье, решает исход Сурамской битвы.

Пользуясь расположением царя Лаурсаба II, Саакадзе начинает строительство крепостей на границах государства. Однако женитьба царя на Теклэ, сестре Георгия, порождают открытую злобу в кругу князей. Дружинники Шадимана, советника Лаурсаба, вероломно нападают на замок Саакадзе и вынуждают его вместе с семьей бежать в Персию. Шах Аббас доверяет Саакадзе возглавить персидское войско. После ряда победных походов Георгий Саакадзе по приказу шаха вторгается в пределы Грузии и теперь с помощью чужеземцев намерен усмирить непокорных феодалов и создать единое грузинское государство под скипетром Лаурсаба II. Однако, недооценив хитрость и жестокость шаха, а также силу объединившихся против него феодалов, Великий Моурави терпит поражение