Группа актеров театра кабуки приезжает японский городок. Актриса театра Отака узнает, что у ее любовника Кихачи, руководителя труппы, в городе есть женщина и взрослый сын Шинкичи. Она решает отомстить за предательство. Отака подговаривает молодую актрису театра Отоки, чтобы та соблазнила его сына. Любовь все расставляет по своим местам.