На двух героев фильма - порядочного, но застенчивого инженера Зарубу и брачного афериста Майера - воздействуют таинственные силы Луны. В результате мужчины меняют свой внешний облик, что резко контрастирует с их оставшимися неизменными характерами и голосами. Невероятная путаница, естественно, становится источником многих комических событий и ситуаций. В итоге всё завершается типично сказочным праведным наказанием злодея и награждением честного человека.