Берлин, 1931 год. Эрих Кестнер – детский писатель, чья книга «Эмиль и сыщики» пользуется такой популярностью, что её экранизируют. Между бездетным писателем и исполнителем одной из ролей, сиротой Хансом, завязывается дружба. Два года спустя, однако, их дружбе предстоит пережить серьёзное испытание – режим Гитлера объявляет Кестнера запрещённым писателем, а Ханс оказывается в рядах организации «Гитлерюгенд».