Изменники апачи пленяют пограничного разведчика Хондо Лейна, стремящегося сохранить мир между солдатами Лоуэлла и местным индейским вождем Витторио. «Твоя смерть будет медленной и мучительной», – говорят Хондо перед тем, как засыпать его голую грудь раскаленными углями. Витторио прибывает вовремя, чтобы спасти пленника, но на этом его неприятности не исчерпываются. Его вынуждают убить мужа владелицы магазина Энджи Доу, чей маленький сын обожает его, а также он оказывается обязанным защищать местную шахту, принадлежащую человеку по имени Галлахер.