Как-то раз маленького Макса оставили ночевать у бабушки за городом, а его старшего брата Януса мама повезла в больницу – удалять гланды. Решив подшутить над братишкой, Янус говорит, что после удаления миндалин он никогда больше не сможет разговаривать, если только Макс не найдет для него лягушачьей икры. Чтобы спасти брата Макс отправляется на поиски икры, по пути он знакомится с девочкой Йессе, которая мечтает стать ветеринаром. Узнав о цели его путешествия, и том, какие замечательные животные живут у его бабушки, она соглашается составить Максу компанию…