Жили-были два клоуна. Нет, их звали не Бим и Бом, а просто: Юра и Володя. За долгие годы совместной работы они стали единым целым, однако отношения между ними с трудом можно назвать теплыми. Но что толку злиться правой руке на левую? Ведь друг без друга они все равно не могут. Гастрольная жизнь артиста цирка не позволила им обзавестись собственными семьями. Так и жили они, и работали… Неудачная шутка о заслуженном отдыхе обернулась для наших героев выходом на пенсию. На любовь и смех публики не купишь квартиры и не обеспечишь себе достойную старость. Два новоиспеченных пенсионера так и остались жить в цирковом общежитии среди таких же, теперь уже всеми позабытых, любимцев публики. Жизнь постепенно стала превращаться в однообразную серую массу. Но появление в их квартире новой квартирантки внесло оживление. Перед веселым нравом юной Эли сдался даже вечно недовольный Юра. А другие жильцы дома и вовсе в ней души не чаяли. Вместе они помогли пережить Эле трагедию: внезапно скончалась ее мама. Уехав на похороны, девушка вернулась не одна. Ее сопровождал сын Мишка – маленький, но уже самостоятельный мужчина! Однажды Эля получает письмо из Франции, в котором ее приглашают на работу во французском цирке. Это тот шанс, о котором девушка давно мечтала, но пришел он поздно. Теперь ей не с кем оставить Мишку. Собравшись на домсовет, отставные артисты цирка решают, что Эля ни в коем случае не должна упускать такую возможность. Ведь, в конце-то концов, – это всего 10 месяцев и они все вместе будут рады приглядывать за Мишкой. Эля с благодарностью принимает предложение. Мир вновь обрел краски и смысл! Привязавшись к мальчику всей душой, Володя и Юра заново учатся жить. Как глоток свежего утреннего воздуха, маленький Мишка дарит им надежду на будущее.