Говорящий конь Юлий наконец влюбился, и в этот раз всё серьёзно. Он будет просить копыта королевской кобылы Звезды Востока. Но для этого необходимо, чтобы князь Киевский обратился к султану Рашиду. К несчастью, Юлий получает отказ от царя, но от любви он отказываться не намерен. Тогда он похищает его и везёт к султану против воли. Там же оказываются и богатыри, и все вместе они встретятся на больших скачках, где победитель получит всё.