Лю Лок стал офицером полиции, чтобы отстаивать справедливость. Но безудержная коррупция в полиции не позволила ему оставаться независимым. В результате он решает сделать себе имя в полиции, контролируя организованную преступность.
Нам Конг, который внешне кажется джентльменом, оперирует кинжалом под плащом. Он социально активен как в полиции, так и в социальных кругах, закладывая основу империи коррупции, которую он строит вместе с Лю.