Ради спасения жизни юной сестры Ширин, царица Мехменэ Бану принимает условие Незнакомца пожертвовать своей красотой. Ширин возвращается к жизни. В дворцовом саду молодой художник Ферхад внезапно встречается с шествующими в окружении придворных и дворцовой стражи царицей Мехменэ Бану и ее сестрой Ширин. Сестры встречаются взглядами с Ферхадом, и в их сердцах вспыхивает любовь к юноше. Ферхад покорен красотой юной Ширин. Девушку и юношу неодолимо влечет друг к другу. Мехменэ Бану охвачена страстью к Ферхаду. Ничто не может отвлечь ее мыслей от прекрасного юноши. Она в отчаянии понимает, что теперь ей, потерявшей красоту, недоступна любовь Ферхада. Тщетны мольбы влюбленных даровать им счастье. Мехменэ Бану ставит перед Ферхадом непреодолимое условие: он получит Ширин, если сумеет пробить железную гору, закрывающую путь воде, которая является источником жизни для народа.