Чарли живет со своим сыном Педро в Мехико. В силу вынужденных обстоятельств он попадает в тюрьму. Когда его выпускают Чарли не может найти работу и у него не остается другого выбора как взять своего сына и ехать в Чили, где живет отец которого он не видел вот уже 30 лет. Какого же его было удивление когда он узнает, что его отец гей и живет с другим человеком, ведь сам Чарли ненавидит геев.