После окончания военной службы Уолтер Гьюлик возвращается в Нью-Йорк. Он осиротел в детстве, но всегда хотел вернуться туда, где родился. Он надеется стать механиком, но вскоре начинает работать спарринг-партнером в тренировочном лагере боксеров. Уолтер проигрывает все свои деньги и готов на любую работу. Но у Уолтера великолепный правый хук, и Уилли Гроган решает, что нашел будущего чемпиона. Вскоре Уолтер становится успешным боксером и его называют Малыш Галахад. На Уилли давят гангстеры, которые хотят, чтобы Малыш проиграл в следующем серьезном бою.