Действие происходит в последние годы правления династии Южная Сун, когда страна страдала от внутренних и внешних проблем. В ней рассказывается история Чжан Саньфэна, который был одержим боевыми искусствами. После того как его секта была уничтожена, он оказался вовлечен в заговор Секты демонов и в нестабильном обществе создал несравненный магический навык Тайцзи.