Зафар и его сестра Юлдус живут без матери, и воспитываются бабушкой, так как их отец - лётчик и постоянно в командировках. Из одной командировки отец привозит Зафару в подарок медвёжонка. Зафар начинает дрессировать медвёжонка, мечтая сделать из него циркового артиста, и запускает учёбу, поэтому отец заставляет мальчика отдать медвёжонка в цирк…