С виду Мартин выглядит как совершенно нормальный, здоровый молодой человек. Однако под обыкновенным внешним обликом скрывается самый необыкновенный из когда-либо живших людей. Во-первых, он - гений. Во-вторых, он - взрослый мужчина, несмотря на то, что ему всего пять лет. Но что еще более интересно, Мартин - сын человека-мухи, ученого, чей генный код был изменен в ходе неудавшегося эксперимента. Пройдет какое-то время и эта генная мутация в организма Мартина даст себя знать и выйдет из состояния анабиоза. Мартину предстоит пережить самую ужасающую трансформацию, какая когда-либо происходила с организмом человека. Компьютерный специалист Бет - женщина, которая становится единственной опорой Мартина в его борьбе за свою жизнь, борьбе, которая на самом деле даже хуже, чем смерть.