В фермерском доме на холме живет большое мышиное семейство. Однажды глава клана решает, что стал слишком стар, и пора ему выбрать себе преемника. Но кто сможет им стать? Смелый, решительный, но самоуверенный Джеральд или добрый мечтатель Джордж? Чтобы выбрать достойного, старейшина отправляет их на поиски Сияющего Дракона.