Санкт-Петербург, 1917 год. Линия фронта мировой войны неумолимо приближается, люди голодны, напуганы, обозлены. В феврале свергнут царь. Многие художники в восторге – революция! Свобода, наконец-то? Нет. Начиная с октября власть переходит к большевикам. Что делали в период смены власти такие художники-авангардисты, как Максим Горький и Казимир Малевич? В фильме пятеро из них оживают в виде анимационных персонажей. В их уста вложены их собственные высказывания.