Молодой парень Вальдо покидает свою деревню, потому что его бросает Хоакин — мужчина, которого он любит, и переезжает в Манилу. Когда он уезжает, то Хоакин, несчастливый в браке, понимает, что он потерял единственного человека, который любил его и как сильно и он сам любит его. Он тоже отправляется в Манилу, чтобы найти Вальдо. В Маниле он оказывается в гей-стрип-клубе, и узнает, что Вальдо флиртует с Руфо, кровожадным полицейским, избивающим собственную жену и насилующим парней, приставив им к голове пистолет. Хоакин оказывается в лапах Руфо, как ранее в его лапах оказался Вальдо. Руфо использует обоих для своих секс-утех и даже планирует продать их в сексуальное рабство банде международных торговцев проститутами. Хоакин и Вальдо планируют побег…