Повествование об одной из фигур китайской мифологии — юном воине Не Жа, одном из сыновей влиятельного дворянина Ли Джинга. Рождение маленького богатыря было чудесным — он появился из цветка лотоса. В то время братья-драконы Южного, Северного и Западного морей, под водительством брата, могущественного Царя драконов Восточного моря Лун Вана — повелителя дождей и бурь, причиняли много страданий людям. Ради собственного развлечения они силой стихий уничтожали города и губили многие жизни, требуя себе при этом жертвы, порой даже человеческие. Но с рождением Не Жа в мире появилась новая сила, тем более что его взял под свою опеку один из даосских небожителей. Видя людские страдания, наделенный волшебными способностями Не Жа встает на защиту своего народа, стремясь наказать злых и жадных драконов. Ему приходится пройти через многие испытания и даже через смерть, чтобы достичь своей цели во имя справедливости и счастья людей.