Воспитанный в католическом приюте Фрэнки Кейн становится другом Мартина Кэмпбелла, еврейского студента, чья сестра Джули становится девушкой Френка. В шестнадцать лет Фрэнки узнаёт, что и сам он является евреем и должен быть переведен в еврейский приют. Перспектива оказывается настолько ужасающей, что он совершает побег и становится хулиганом. Спустя годы он возвращается в знакомый округ и впутывается в дела преступного синдиката, который его былой приятель Мартин, ныне помощник окружного прокурора, поклялся искоренить. Фрэнки снова встречает Джули и, обнаружив, что до сих пор любит её, решает помочь честному Мартину уничтожить синдикат.